Kennismaken met elkaar is een belangrijke eerste stap. Tijdens de oriëntatie nemen we hier de tijd voor. We maken een quick-scan van jouw persoonlijke situatie en brengen je wensen en doelen in kaart. Daarnaast nemen we dit stappenplan met je door en maken we afspraken zodat je weet waar jij aan toe bent.
  

Jouw wensen en behoeften werken we nader uit. We maken een analyse van de huidige en toekomstige situatie op basis van hetgeen jij nu hebt geregeld. Daaruit volgt een duidelijk financieel plan, het advies, waarin de mogelijkheden worden getoond om jouw wensen en doelen te verwezenlijken.
  

Wanneer uit het advies blijkt dat een financieel product wenselijk of noodzakelijk is, dan bestaat de mogelijkheid dit product via ons af te sluiten. Wij vergelijken een groot aantal aanbieders en vragen offertes aan die het best bij jouw financieel plan passen. Na jouw akkoord zorgen wij voor de administratieve afhandeling.

Wij zijn onafhankelijk, net als ons advies. We hebben geen enkele verplichting om bepaalde producten bij een bepaalde aanbieder onder te brengen. Als jij ervoor kiest om een product via ons af te sluiten, dan kies je er ook voor dat wij Service & Beheer voor jou verzorgen.